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纳斯达克(NASDAQ),是北美一个电子证券交易机构,在1971年创立,总部地点设在美国纽约州纽约市。到目前为止,纳斯达克已经发展成为全球最知名股票市场之一。
建立纳斯达克的初衷是为了把混乱的场外交易规范起来,同时帮助中小企业获得融资。现在,纳斯达克的上市公司已经超过5000家,在五十多个国家和地区设有近三十万个计算机销售终端。
纳斯达克指数覆盖软件、电信、生物技术、计算机、零售和批发贸易等行业。纳斯达克是双轨制,两套不同标准体系:纳斯达克全国市场和小型资本市场。
一般来说,规模较大的公司在全国市场做交易,规模较小的在小型资本市场交易,那里要求比较低。因为使用先进交易系统,纳斯达克在管理运作方面具有一定优势:成本低廉、效率更高、流动性强、效率更佳。
巴菲特一直推崇指数基金,其实,除了他,很多金融大佬也看好指数基金投资方式,他们最看好的是纳斯达克100指数与标普500指数。
不过,两者还是有差别的。虽然标普500和纳斯达克100皆是市值加权,不过双方的成分股不太一样。
纳斯达克100指数是纳斯达克中的前百强企业,并不是由某某委员会确定的五百强上市企业。但是,纳斯达克100指数和标普500指数中都包括特斯拉、苹果、微软等大公司。其实,纳斯达克100指数中大部分公司(80%上下)也是属于标普500指数成分股。
然而,纳斯达克100也有自己的独特之处:
(1)纳斯达克的合格证券。
(2)该指数排除金融类公司
(3)以“新经济”为主。
纳斯达克100指数在每年12月的第三个星期五做一次正式调整。
被纳入的公司通常必须经过严格挑选。第一,公司需要合乎规则,非金融企业。第二,市值前100的公司才有资格进入。
纳斯达克100指数的独特优势在于包含新经济企业,这些企业蒸蒸日上,处在发展的黄金时代。
纳斯达克投资价值
纳斯达克100指数,指数简称“纳斯达克100”,里面不包括纳斯达克市场中的金融股,重点是技术类、成长类股票。
纳斯达克100指数,从纳斯达克之中选取前100大的非金融类公司组成,涵盖信息技术、可选消费、通信、生物科技等行业,它汇聚了一批知名科技龙头,极具长期配置价值。
截至2022年年底,纳斯达克100指数总市值突破20万亿美元,市值平均值为约2000亿。
纳斯达克100指数的估值近几年上升很快,现在市盈率(TTM)突破30,看好随着业绩增长估值持续改善。
纳斯达克100指数的成分股基本都是创新企业,有以下特点:颠覆、前瞻、影响力大,他们对人们日常生活影响很大。
从2007年12月31日到2022年年底,纳斯达克指数累计收益超过602%,年化收益超过13.58%,而同一时期的标普指数收益为202%,年化收益8.12%,纳指完胜。至于年化波动率,纳斯达克100是21.58%,标普500是20.33%,比较接近。
长远看,美国资产仍然具有极大的投资价值,当前是新经济时代,是科技创新的时代,纳斯达克100指数是投资者不可忽视的选择,它代表美国新兴经济,无论是短期还是中长期,配置价值都非常明显。
根据历史业绩,纳斯达克100在自然年度收益和滚动年度收益上,胜过标普500,比起其他美国大盘基金也优势明显。
未来几年,盈利是美股的核心因素,纳斯达克100指数成分股具有强大的竞争优势,盈利能力强,韧性更高,业绩一直保持优秀,规模不断增大,更彰显纳指100的含金量高。
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所以,投资者可以关注此类产品,长期投资。