一、早盘债市纵览

（一）资金面变化

1、公开市场操作

根据Choice金融终端统计，今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作，总投放量20亿。由于当日有20亿元7天期逆回购到期、12个月期中期借贷便利到期，总回笼量1720亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量1700亿。

公开市场资金面趋紧。

2、资金利率

上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上行，隔夜shibor上涨0.80BP，报1.7230%。

银行间质押回购利率多数上行，主要回购利率DR007上涨1.88BP，报1.8288%。

银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下降0.50BP，报2.2630%，10年期国开债活跃券2400205下降0.55BP，报2.3625%。

资金利率总体对债市偏空。

（二）、外围市场动态

美国10年期国债期货下跌0.07%，2年期国债期货下跌0.04%。

美元离岸人民币下跌0.03%。

A股市场主要股指全线上涨，上证指数涨1.24%，个股上涨超5075家（整体约5170家），涨停832家，再现涨停潮。

股债跷跷板也没有出现，外围市场总体对债市偏利空。

（三）债市动态

1、债券二级市场

债券二级市场利率债红多绿少，睛天。信用债红多绿少，睛天。同业存单红多绿少，睛天。城投债红多绿少，睛天。

2、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率（越绿越好）1平5绿，非常好，睛天。

3、国债期货

国债期货全红，睛天。

4、可转债

可转债市场主要指数全红，睛天。可转债基金大概率上涨。

综述：今天股市大涨，债市小涨，利率债、信用债睛天，如维持至尾盘利率债基可能收+4至+12蛋，信用债基可能收2-6蛋，中短债基收0-3蛋。

二、基金实盘操作：

1、今天全部卖出平安元丰中短债债券E(008913)、蜂巢丰瑞债券C(010085)、嘉实稳泽纯债债券C(016241)、嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)、华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937)转入其它债基。

2、买入大成景轩中高等级债券C(009496)。

3、其余基金继续持有观望。如收盘前行情有变，可能撤单。

三、部分持仓：（仓位从大到小按顺序排列）

大成景轩中高等级债券C(00949610%

$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$ 21%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ 20%

$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$ 9%

$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$ 7.5%

东吴鼎泰纯债债券C(014570)0.5%

$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$ 3%

$景顺长城景瑞收益债券C(OTCFUND|009871)$  1.5

嘉实稳泽纯债债券C(016241)1%

汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)1

银河天盈中短债C(007636)

鹏华弘尚灵活配置混合C（003496,  4.5%

华商可转债债券C(005284)1.5%

汇丰亚洲债券BC类-人民币（968103）4%

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)3.5%

华夏收益债券(QDII)C(001063)0.5%

华夏大中华信用债C(002880)1%

大成有色金属期货ETF联接C(007911)1%

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)1%

四、今日债券基金加仓榜：

五、今日债券基金减仓榜：

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以上仅为个人观点，不具任何指导意义。提及个股及基金仅为个人观察市场观点和实盘操作过程，为总结经验、吸取教训，不做任何推荐。过往业绩不代表未来，市场有风险，投资须谨慎。

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$