#2024我想这么投#2023年9月，华为回归，一夕之间干到了手机销售榜首。Mate60一机难求，HW员工正加班加点扑在供应链上，一度将销售预期直线上调至7000万台。消费电子本质上是超级周期股，一般周期都要起承转合花个几年，但消费电子可以油门踩到底，百公里加速度3.6秒，一个月涨几倍者数不胜数。华为是A股消费电子的灵魂，一条华为链带动几百家企业，过去几个月成为了场内最大的赚钱效应来源。
过去几年，消费电子一直在价格战，逼近成本定价，这其实对生产商和消费者而言都是双输。几千块钱的手机，大部分人并不缺这个钱，只是他们看不到一个值得支付溢价的品牌，看不到突破想象的产品创新。
2023，自华为起，遥遥领先的手机被做成了奢侈品，6000元都被秒光。小米说：产品综合毛利率15%，供应商毛利润不高于10%。而任正非说：华为不能低价卖产品，我们要保障供应商利润，这样才能促进产业链持续发展。这是大格局，敢于定价更高，才能打开行业的容量天花板，后面的小兄弟们也能随之从价格战红海中脱身。更多的中国科技消费品牌亦将崛起，展示中国的科技自信，民族自信。
在华为的鲶鱼效应之下，各大主机厂也开始卷配置，进一步利好供应链创新。什么折叠屏、卫星通信、光场屏、声音黑科技等创新消费电子持续推出，一石激起千层浪。有刺激才有创新，华为会倒逼其他友商内卷配置，增配多重功能。哪怕是微创新，对于上游的供应商来说也会是一波迅速1-N的机遇。
过去，苹果链带起了上一波消费电子的十倍股们，但随着库克布局东南亚、墨西哥，中国的代工厂老板们正在焦虑之中。华为的崛起，让他们吃了一颗定心丸，去抖音上看看，多少厂子正在紧急招工。很多被国外把控着的上游精密零件环节，华为也会带领着小弟们一个个攻克，决不被卡脖子。
消费电子，终究是一个依附于科技巨头的打铁行业，经历了漫长的沉沦黑暗后，属于它们的救世主，来了。
