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先说结论，我认为2024年开始，消费电子很可能再次进入创新大年，叠加半导体行业走出向下周期，再考虑行业目前较低的估值，消费电子将是布局2024年的重要的行业。
最近电视剧《繁花》热播，不禁想起上世纪90年代。很多人说，那真的是个好时代啊。到处都是机会，如果有幸生在那个时代，自己一定能抓住几个机会发家致富，走上人生巅峰。但是其实在时代的洪流中，大部分人只能看到“危”而洞察不到“机”。当然，任何时候都不缺乐观豁达、积极行动的朋友。A股现在已经到了2800点左右，在他们看到的是优质资产的“打折甩卖”，是可以继续坚定持有的。我也在积极寻找A股中更细分、还尚未被广泛关注的机会，比如说我最近非常关注的消费电子板块。
提到消费电子，大家都比较熟悉，日常使用的智能手机，个人电脑，平板电脑，以及智能手表，蓝牙耳机，虚拟现实相关的可穿戴设备等等。目前市场规模最大的还是智能手机以及个人电脑。消费电子有一个比较明显的特点，就是兼具科技和消费的双重属性。从科技属性看，消费电子一定离不开创新，而且它的核心性能也离不开芯片、模组、5G等高新技术的发展，所以消费电子产品的更新换代速度非常快。从消费属性看，它其实是直接面对下游巨大的C端市场，不仅是国内市场，还有国际市场，所以容量非常大，也非常容易有爆发式的需求，我们平时都会说3大黄金赛道：科技、消费和医药。消费电子一下子就占了2个，所以一直是很容易出现牛股的。
消费电子板块中的公司，大部分是手机、电视、汽车电子等消费电子品牌及供应链企业，消费电子可以说是2021年大盘见顶以前，跌幅最大的行业之一，申万二级行业指数最大跌幅接近腰斩，到现在的跌幅仍然接近40%。这么大的跌幅，整个行业的估值也更便宜了，市盈率从38倍跌到24倍，市净率从6.8倍跌到2.8倍。
并且近期的消息面上催化其实也非常多。华为供应链的卫星通话、星闪等功能，都是首次在量产机上运用，相信凭借华为强大的营销能力，这些新技术将引发一轮手机功能的革新；苹果今年推出的新机型虽然创新程度一般，但有一个3D视频的拍摄功能，明显与6月发布的Vision Pro呼应，解决后者的3D内容资源的问题，这很可能是整个XR行业的助推剂，不可小视。
综上所述，我认为消费电子很可能再次进入创新大年，叠加半导体行业走出向下周期，再考虑行业目前较低的估值，消费电子将是布局2024年的重要的行业。$招商中证消费电子主题ETF联接C[016008]$ 跟踪国证消费电子主题指数，前十大持仓前面介绍了，大部分都是苹果华为和各大新能源汽车的供应商，现在可以说是非常好的投资机会，对消费电子感兴趣的投资者可以多多关注！@招商基金