三季度内地股票市场整体走弱,部分行业冲高回落跌幅较大,申万行业分类中,三季度仅煤炭行业小幅上涨,其他行业均收跌,其中建筑材料、电力设备、电子、汽车等行业跌幅居前,债券收益率小幅下行。美股三季度反弹后走弱最终收跌,港股三季度持续下跌,美元指数持续走高,人民币相对美元贬值,黄金、铜以及原油等商品下跌,美债收益率上行,十年期美国国债收益率一度上行至4%以上。
本基金成立于7月19日,成立初期就快速对纯债类型的基金进行了建仓,把握住了三季度的债券市场上涨行情,也配置了一部分稳健的偏债混合型基金。权益资产上整体比较稳健,采取逐步小幅加仓的策略,结构上比较分散,低估值蓝筹、医药消费、港股、以及新能源等都有一些配置,在三季度股票市场整体走弱且行业分化下跌过程中,寻找各板块低点缓慢加仓布局,中间也做了一些交易,比如对地产板块进行了止盈。其他资产方面也做了一些分散布局,希望在分散组合风险的同时增强一下组合收益,包括了低价的转债个券、黄金ETF、以及主要投资美国等海外利率债的互认基金等。