公告日期：2024-04-22

光大保德信高端装备混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信高端装备混合

基金主代码 015980

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 20,562,307.59 份

本基金重点投资于高端装备相关行业的上市公司，在控制

投资目标

风险的前提下，追求基金资产长期稳健增长。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，

投资策略 最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状

况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等

因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
（1）主题界定
高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分，代表
创新前沿科技、新型材料和装备升级的长期发展趋势，是
中国制造业的未来新兴产业方向。本基金所界定的高端装
备相关行业是指具备高技术、高附加值的高端工业设施设
备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行
业。本基金旨在中国经济结构调整和制造业升级的过程中
寻找具有核心竞争力的高端装备行业的公司进行投资。具
体包括：
1）具有先进核心技术、符合国家高端制造重点方向的领
域，包括航空航天装备及其上游产业链、船舶与海洋工程
装备及其上游产业链、地面装备、信息安全装备、通讯设
备、计算机；
2）技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域、
以及具备先进制造能力的企业，包括新能源设备、电子元
器件；
3）与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进
口替代相关的领域，包括汽车制造、机械设备、电力设备、
交运设备。
（2）行业配置策略

本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气
度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进
步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。
（3）个股选择策略
本基金的个股投资策略依托基金管理人的研究团队，通过
自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，充分发挥行
业研究员的研究能力，深入挖掘上市公司的投资价值，精
选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括
以下几个方面：
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现……
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