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英伟达CEO黄仁勋近期表示，如果把通用人工智能定义为能以“相当有竞争力”的方式完成人类智能测试的计算机，那么在未来五年内就可以实现。他同时认为，美国要想做到芯片“供应链独立”还需要至少十年。受AI热潮影响，今年A股光模块指数已上涨超140%。随着人工智能应用的不断涌现，AI产业链市场空间有望不断增长。
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赛道解读：
永赢半导体产业智选基金经理张海啸
国产替代在过去和将来都是中国半导体行业的主旋律，随着国产替代进入深水区，国产化率还能继续大幅提升的板块从终端消费类产品开始转移到汽车、工业、医疗等高门槛下游、先进制程晶圆代工以及上游的设备、零部件、材料。行业替代已初见曙光，半导体未来值得期待。
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