年报：大消费、高端制造、地产、计算机、半导体 央企改革一带一路
市场底部已经确立，权益市场机会逐渐体现。根据对政策的解读和宏观经济修复的
预期，我们研判后续投资机会，认为消费复苏是确定性的主线之一，经营业绩在未来四
个季度环比改善是大概率事件。
其次，政策主导下的经济复苏是另外一条主线，受益的行业可能有地产链条、机械设备、计算机、智能电网投资和半导体模拟设计等行业。
我们也关注央企改革、一带一路等政策带来的投资机会。
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