在这个充满活力的时代,我深切地感受到了数字化的魅力,它如同春风化雨,悄无声息地渗透进了我生活的每一个细节。每天清晨,当我从睡梦中醒来,智能家居系统已经根据我的睡眠质量和室外天气的变化,智能调节了房间的光线和温度,为我营造了一个舒适的起床环境。我伸手拿起手机,轻轻一点,便能浏览到世界各地的最新新闻和社交动态,了解到朋友们的新鲜事。
在我准备出门的时候,完全不需要担心会迷路,因为我的手机里装载的高精度地图应用会实时为我规划出最佳路线,确保我能够高效地到达目的地。在办公室,我依靠先进的人工智能技术,如ChatGPT和Sora,它们不仅能够协助我完成日常工作,还能提供创新的思路和解决方案,极大地提高了我的工作效率。
投资的灵感往往源自于日常生活的变化。数字技术的革新不仅改变了我们的日常习惯和生活方式,还孕育出了一个庞大的数字产业市场,为资本市场带来了一场投资盛宴。数字产业的历史可以追溯到1993年,当时美国启动了对21世纪科技与经济发展影响深远的“信息高速公路”建设项目,这使得美国成为了全球首个“网络上的国家”,催生了一大批数字产业创新企业,开启了全球数字产业的竞争时代。
让我们来看一下2023年全球市值前十的企业排名:苹果、微软、沙特阿美、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉、伯克希尔哈撒韦、Meta,以及新晋的台积电。在这十家企业中,有八家属于数字产业公司,而且有七家是美国上市公司。这与2010年的情况形成了鲜明对比,当时全球市值前十的企业中仅有一家属于数字产业公司。数字产业相关公司的成长速度之快,令人瞩目。
那么,什么是数字产业呢?简单来说,数字产业主要是为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。它是数字经济发展的基石。国家统计局在2021年5月公开发布了《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,将数字产业范围确定为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业四个板块。
数字产业在很大程度上改变了21世纪的经济结构。以工业时代的汽车为例,最有价值的部分是发动机和变速箱。而在数字经济时代,一辆汽车上最有价值的部分是基于数据的网络连接和智能服务。正是因为数字经济反映了最新科技发展的趋势,显示出数字产业的特有战略地位,许多国家都在积极发展数字经济,加大数字产业的布局。
在未来二三十年的国际经济竞争中,数字经济和数字产业不仅是不可忽视的重点领域,而且是各国战略制胜的关键。中国的数字产业前景同样十分广阔。特别是自2011年以来,数字产业逐渐成为我国政策的重心,得到了持续的政策支持。2018年,中办、国办印发了《数字经济发展战略纲要》;2023年,国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字产业的支柱地位。在政策的推动下,我国的数字经济全面发力,发展势头迅猛,数字产业已经成为驱动我国经济发展的“火车头”。
从全球范围来看,我国的数字经济规模仅次于美国,排名世界第二。自2012年以来,我国数字经济规模已经从11万亿元增长到2022年的50.2万亿元,连续11年显著高于我国同期GDP名义增速。到2022年,数字经济占我国GDP的比重已经相当于第二产业占国民经济的比重,达到了40%以上。
尽管我国的数字经济发展迅速,但数字产业仍有许多环节亟待突破。例如,活跃的数字经济活动主要局限于网上购物、社交娱乐、平台应用等较低层面的商业模式,在硬科技领域仍有待突破,许多关键核心技术仍受制于人,“卡脖子”技术问题十分突出。制造业的信息化、数字化程度仍然偏低,产业转型升级仍在进行中。
展望未来,我国数字产业的发展前景十分广阔。在“十四五规划”中,数字经济被强调为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,并提出了“到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%”的目标,大力发展数字经济成为“十四五”期间的重要任务。
春节期间,OpenAI发布了Sora文生视频模型,初步打破了虚拟和现实的界限。当前,人工智能的迭代速度可能远超任何一轮产业趋势,引领数字产业迈入高速发展期。因此,许多投资者已经开始在二级市场布局。当然,我们也要意识到数字经济涉及的领域广泛,研究门槛较高。与其在“茫茫股海”中寻找最优越的战舰,不如通过ETF联接基金,网罗一众品相优良的大船。当风起时,众多船只的力量或许能帮助你走得更远更稳健。
对数字经济感兴趣的朋友们,可以关注鹏扬基金旗下的——鹏扬中证数字经济主题联接基金(A类:015787 C类:015788),该基金紧密跟踪中证数字经济主题指数,该指数聚焦数字经济基础设施和主要应用领域,免去了我们费时费力的个股筛选过程。当前指数估值处于相对低位,配置性价比相对较高,在行业景气度长期趋势向上的情况下,后续仍有较大的增长空间,相关指数型基金值得重点关注。