新能源：工信部引导行业规范，征求意见稿提到引导企业减少单纯扩大产能制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。目前锂电产业链磨底阶段，经历前期行业调整后，市场先进产能仍不足，在终端需求持续增长背景下，国内锂电池头部企业或将重启扩产，叠加政策引导，龙头公司及创新方向板块或将受益。（新浪财经，国海证券，20240509）

房地产：今早杭州市宣布全面取消住房限购，同时近期多地宣布取消首套房贷利率下限。重要会议提出消化存量房产优化增量住房，后续支持政策或将跟进优化，市场对地产基本面预期提振。（财联社、国海证券，20240509）

半导体：半导体行业协会（SIA）公布数据显示，24Q1全球半导体同比增长15.2%，预估2-4季度同比涨幅将达到两位数。受益于存储芯片市场复苏和AI数据中心芯片销售，半导体市场复苏周期动能强劲。（华西证券，20240509）

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