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我对长坡厚雪的医药行业的看法
医药赛道的细分板块看法。
未来看好的三个关键词
在医药板块内部，未来我们是看好三个最主要的关键词：就是复苏、安全和创新。
医药里面，我们认为最关键的三个点，
第一个就是复苏。我们现在身处在疫情之中，但如果稍稍放长一点去看，疫情终将会过去，我们会慢慢地逐步回归到正常的生活和工作中。伴随生活和工作的正常化，我们整个医疗的需求也会逐渐正常化。那在这里面我们特别看好的细分行业，就是医疗服务、医美和其他一些医疗消费品，这是我们在疫情第二阶段，最先看好的一个细分主题。
第二个主题是安全。我们现在能看到的是，医疗从科研端到生产端，再到医院的使用端，很多关键的环节所使用的仪器也好，耗材也好，它实际上都是在发生很重要的进口替代。这些环节过去都是被一些很大的外资企业所占据着，我们的国产使用率，或者说国产的份额，它是比较低的。在这个过程中，我们现在已经能看到一批优秀的国产企业，它已经在崛起了，慢慢的开始去抢夺海外的一些份额，我们一些关键领域的卡脖子问题正在被解决。这个也是我们第二个看好的中期方向。
第三个关键词是创新。我觉得创新应该是这个行业，最具有魅力的地方。过去，我们总是认为国产药离创新还是比较远的，会质疑：我们自己的公司，真的有足够的创新吗？这几年我们欣喜地看到，中国自己的很多创新药，已经开始走上世界的舞台，我在这里想强调的是世界，就是我们现在的很多国产药，已经在美国做临床。未来两年，我们将看到很多重要的数据将披露出来，而且不是一个公司，也不是一个产品，可能是好几个公司和好几个产品。我们认为，当下我们整个产业的创新实力和质量，都跨上了一个新的台阶。我们能看到，国内会出现一批非常优秀的企业，站在世界的舞台上面，而且他们的市值目前还是比较小的，从中期来看，这些公司可能带来的投资机会，应该说是非常非常好的。
#医药连涨！机会来了？#