上投摩根成长动力混合型证券投资基金(上投摩根成长动力混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-01
上投摩根成长动力混合型证券投资基金(上投摩根成长动力混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年7月29日
送出日期:2022年8月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根成长动力混合 基金代码 000073
下属基金简称 上投摩根成长动力混合 下属基金代码 015638
C
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2013-05-15
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-06-29
杨景喻 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-27
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2022-07-27
叶敏
证券从业日期 2007-06-01
注:本基金自 2022 年 5 月 6 日起增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
以细致深入的上市公司基本面研究作为基础,通过把握国家经济发展
投资目标 与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、
中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
投资范围 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的0%-95%;其
余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;
权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。
1、资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补
充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的配置,
强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结
合进行前瞻性的决策……
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