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发表于 2023-09-08 08:00:08 股吧网页版 发布于 中国
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
回顾今年上半年,国内宏观经济基本面经历了一季度疫情后快速修复,在二季度有所回落,部分经济数据回落较为明显,整体而言,国内宏观经济基本面整体较为平稳,处于弱复苏的过程中。但相对而言,市场预期则经历了更加剧烈的波动,一季度对宏观经济修复的预期比较强烈,但二季度对经济修复的预期明显有所弱化。海外宏观经济基本面来看,俄乌冲突缓和进程低于预期,国际关系依然较为复杂,美国经济数据依然超预期的强劲,联储继续处于加息进程中,年初市场预期加息结束甚至降息的预期落空,因此美元指数上半年整体较为强势。从资产表现来看,海外权益市场整体超预期的走强,国内权益市场整体较为疲软;债券市场海外表现较弱,十年期美债收益率大幅波动,上半年收益率水平处于高位,而国内十年期国债收益率震荡下行;大宗商品上半年除黄金外大部分品种局大幅下行。
组合运作方面,保持组合正收益的投资运作底线思维,通过分散化投资、结构的灵活调整实现组合波动率的降低。固收资产方面,以票息类资产为主,权益投资方面,依据市场的情绪指标做适度的逆向投资,在控制组合回撤的基础上,选择赔率较好、胜率尚可的时点进行加仓,从而获取收益,并及时止盈。投资风格上以小盘和低估值板块为主。
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