大家好，我是宝盈基金容志能。
9月，华为发布新品Mate 60Pro/Pro+，成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机；10月7日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》，提出推进电信业务向民间资本开放，分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革；10月11日，SpaceX星链官网全新推出星链直连手机业务（Directo Cell），其适用于现有的LTE手机，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据；10月19日上午，上海市政府新闻办举行市政府新闻发布会，介绍了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》有关情况，其中重点提到布局“天地一体”的卫星互联网，稳步推动实施商业星座组网、智慧天网创新工程；10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将在北京召开，今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，这是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。
相信大家可以从上述热点事件中感受到卫星互联网产业的发展速度在加快，自9月份华为发布卫星通话手机以来，市场对卫星互联网，尤其是卫星应用这一领域的关注度明显提升。
从长期看，卫星互联网产业的发展具有极其重要的战略意义，低轨卫星通信网络等领域是主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。因此，卫星互联网产业发展具有重要意义，且我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，未来整个产业链都有望加速发展，而卫星应用是卫星产业链的价值重心之一，当前阶段最成熟的卫星通信应用是包括电视广播业务等在内的视频业务。而低轨卫星在家庭宽带、中继回传、企业网络、海事通信、机载通信、政府及特种市场以及卫星物联网等场景有较高的应用潜力。
我们认为卫星互联网是万亿级别的超级成长赛道，未来1-2年是投资最好的时期。按照目前发射卫星的进度，今年刚刚起步且在加速，蕴藏的投资机会巨大，我们将持续跟踪与关注。
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