公告日期：2024-07-18

泰康景气行业混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康景气行业混合

基金主代码 015347

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 46,108,125.11 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过研判行业发展
趋势、行业景气程度，精选景气行业中的优质上市公
司进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的
丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决
策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资

环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在
此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展
的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模

型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类
资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并
适时调整。本基金将筛选处于景气程度高或者趋势向
好阶段的行业进行投资。主要结合四个方面进行筛

选：社会发展趋势与技术进步、经济周期阶段、产业
政策导向、人口结构和消费行为的变迁。本基金通过
定量分析和定性分析，自下而上地精选具有行业地

位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相
对估值合理的上市公司股票进行投资，并通过港股通
投资于港股，作为 A 股标的的重要补充。同时，根据
基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行

债券投资，在严格控制风险的前提下，通过配置不同
……
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