本基金是一只投资于全球多资产的资产配置型FOF基金。基金布局股票、债券、商品等大类资产,直接或间接投资于中国、美国、欧洲、日本及其他新兴市场,寻找全球优质的投资机会,获取不同来源的投资收益,并通过不同市场间资产的低相关性控制基金的回撤与波动率,以实现较高的风险收益比,给投资者较好的投资体验。
随着美联储近40年来最激进的加息,也给全球风险资产提供了一个非常具有投资价值的机会。组合从2023年初以来不断增加权益资产配置比例,逐步加仓了A股、美股、日股和欧股,今年上半年也给基金贡献了较好的投资回报。截止年中,配置于全球权益资产的仓位比例已经超过20%,其中超过一半投资于海外市场。
随着美国通胀率已经从8%快速下行至3%,美联储加息的终点已经逐步临近,在这个时点的黄金、美国国债以及新兴市场主权国家的美元债具备非常显著的投资价值,因此在债券仓位上,基金逐渐加大对于以上美元债和黄金的配置比例。