公告日期：2024-04-20

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通多策略升级混合(LOF)

场内简称 财通升级混合LOF

基金主代码 501015

交易代码 501015

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2016年03月09日

报告期末基金份额总额 189,849,582.06份

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用
投资目标 市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的投资回报。

本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面
状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，
通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值
状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展
投资策略 趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合
的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等
资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益
特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资
比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收
益。

本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、
主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体
系，并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定
收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预
期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性
投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用
数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的
溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的
买入和卖出时机；根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。