公告日期：2023-10-25

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信竞争优势混合

基金主代码 310368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 7 月 4 日

报告期末基金份额总额 40,538,875.38 份

本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公

司的基本面与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综

合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公

投资目标 司股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰

厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策

略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续

增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资

投资策略

策略，？自上而下？地进行证券品种的一级资产配置和行业

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

选择及行业投资比例配置，？自下而上？地精选个股。基于

基础性宏观研究，根据宏观经济运行状况、国家财政和货

币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等数据

信息，由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配

置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资

比例；同时，根据自主开发的主动式资产配置模型－

AAAM（Active Asset Allocation Model）提示的一级资产

配置建议方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一级

资产配置方案。

沪深 300 股票指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收

业绩比较基准

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