公告日期：2022-03-25

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上投摩根核心成长股票型证券投资基金（上投摩根核
心成长股票C）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年3月24日
送出日期： 2022年3月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上投摩根核心成长股票 基金代码 000457
下属基金简称 上投摩根核心成长股票
C
下属基金代码 015170
基金管理人 上投摩根基金管理有限
公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2014-02-10
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李博 开始担任本基金
基金经理的日期
2014-12-31
证券从业日期 2009-08-05
注：本基金自 2022 年 2 月 23 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标 本基金将充分利用管理人的投资研究平台，通过系统和深入的基本面
研究，选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资，力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、
中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其余资产
投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融
工具；不低于 80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的内部研
究组合中的股票；权证投资占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在
一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括

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结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析，重点关注包括、 GDP增速、固定资产投资增速、净
出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股
票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基
金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金
资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组
合。
2、股票投资策略
本基金采用“自下而上”的个股精选策略，综合运用定量分析与定性
分析的手段，基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研究和细
致的实地调研，重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公
司。在行业配置层面，本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周
期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的
相对投资价值，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整
各个行业的配置比例。在个股选择层面，本基金通过纪律化的投资约
束，力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩，公司研究团队
负责内部研究组合的构建与维护。
3、行业配置策略
本基金在精选个股的基础上，对股票投资组合进行适度均衡的行业配
置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行
业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对投资价值。在
此基础上，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个
行业的配置比例。
4、其他投资策略：包括固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、
中小企业私募债投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 85%+中债总指数收益率× 15%
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金 ，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收……
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