赛道反弹已经全面轮动一次，市场偏好将从高成长高估值、主题方向转向能体现长期经济复苏的方向，优质龙头会进一步巩固其优势地位。
展望中期市场，预计三季度货币政策仍然是推动信用修复的主要动力，但总量上较二季度会有所收缩，异常宽松的流动性不会重复，短贷、票据等将慢慢向长贷转换，支持实体经济逐渐复苏。相对上半年，市场核心是盈利成长，要持续不断地积极关注季度盈利不断增长的个股。未来或可注重两个方向，一是捕捉产业链投资机会，寻找产业链中最具定价权的关键环节；二是关注行业龙头股，并看重龙头扩散所形成的投资机会。
天天快评