东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红 ESG 可持续投资混合
基金主代码 015102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 413,724,498.76 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主
动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 (一)资产配置
本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组
合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。
本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利
率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基
金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、
债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述
定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,
在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大
类资产投资权重,实现资产合理配置。
(二)股票投资策略
本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而
上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,
对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步优选各
个行业中在 ESG 方面表现突出的上市公司。
业绩比较基准 沪深 300ESG 基准指数收益率×60%+恒生指数收益率(经
汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 ……
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