公告日期：2024-05-31

华夏产业升级混合型证券投资基金（华夏产业升级混合C）基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏产业升级混合 基金代码 005774

下属基金简称 华夏产业升级混合 C 下属基金代码 015059

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018-08-24

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-06-18

基金经理 代瑞亮 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-12

注：本基金自 2022 年 2 月 22 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上
市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品（包
投资范围 括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存
单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，
港股投资比例不超过股票资产的50%，投资于产业升级主题方向的证券
比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货

产业效率提高、技术和模式升级带来生产效率提高、成本降低、质量
提升或生活品质改善的过程。本基金认为当前受益于产业升级的主要
行业和领域包括：一是在中国经济结构转型过程中，受益于产业政策
扶持，有望成为未来新经济引擎的战略新兴产业；二是在技术和模式
的升级换代中，受益于信息化改造、技术创新、组织结构创新的传统
产业；三是在产业效率提高带来质量提升或生活品质改善过程中，受
益于产业结构升级的消费服务产业。

业绩比较基准 ……
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