公告日期：2022-02-08

上投摩根核心优选混合型证券投资基金（上投摩根核
心优选混合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年2月7日
送出日期：2022年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根核心优选混合 基金代码 370024

下属基金简称 上投摩根核心优选混合 下属基金代码 015057

C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2012-11-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2012-11-28

基金经理 孙芳 基金经理的日期

证券从业日期 2003-07-01

注：本基金自 2022 年 2 月 8 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧，以内部研究组合
投资目标 作为核心股票，从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行
投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的75%-95%，其中投资
于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资占
基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。

1、资产配置策略

主要投资策略 本基金将从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因

素进行综合分析，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合
适的资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金将依托本基金管理人的研究平台，采用“自下而上”的个股精
选策略， 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细
致的实地调研，选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的股
票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究
组合构成，主要包含了研究部推荐股票，是研究员在对个股进行深度
研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于
对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握，从核心股票中
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