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发表于 2024-08-06 17:00:02 天天基金网页版 发布于 北京
光伏领涨,关注到光伏的配置机会了吗?

大家好,我是建信基金陶灿,大家都叫我火山哥,最近市场波动较大,特别是新能源板块,后市会怎么样呢?下面是我的一些观点,欢迎交流和关注。

 

这几天市场再度萎靡,但是光伏板块却逆市大涨了,什么原因呢?

 

前面提到工信部公开征求对光伏制造行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,其中提出,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。光伏行业供给侧改革再进一城,下面和大家聊聊光伏行业的因素。

 

产能过剩与市场饱和:光伏行业近年来经历了快速发展,导致产能过剩和市场饱和,使得产业链各环节产品价格全线下跌。这种情况使得光伏企业的经营压力加大,业绩承压。

美国关税政策:美国将对中国太阳能电池的进口税翻倍,从25%增至50%,这对中国光伏企业构成了长期利空的影响,进一步打压了光伏板块的走势。

 

光伏业绩下滑:从财务报告中可以看出,一些光伏头部企业在2024年第一季度的业绩出现了下滑,对二三线光伏企业中更为严峻。

 

后面还是要看行业整合与兼并重组:随着光伏行业供给侧改革的推进,市场竞争将更加激烈,光伏厂商将面临更严格的成本、技术和现金流等方面的考验。这将加速行业整合,促使具有优势的企业通过兼并重组实现规模效应和资源共享。

 

另外也要看技术创新与产业升级:供给侧改革将推动光伏行业加大技术创新力度,提升产品质量和效率,降低生产成本。这将有助于光伏企业提高市场竞争力,同时促进整个行业的产业升级。中国光伏行业协会计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会,探讨产生原因及解决路径,这也体现了对技术创新的重视。

 

风险提示:部分个股讯息仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎


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