新能源全线大涨,拐点到了吗?
大家好,我是建信基金陶灿,大家都叫我火山哥,最近市场波动较大,特别是新能源板块,后市会怎么样呢?下面是我的一些观点,欢迎交流和关注。
市场情绪目前或已扭转过来,后面需要寻找交易主线,主线清晰后或更带动市场进一步走好,今日新能源板块再度走高,那么到了拐点了吗?后市该怎么看?
投资新能源板块需要关注行业供给端产能过剩和需求端行业内卷两大问题,需求端方面其实还好,无论是光伏的装机量和新能源车的销量来看都还不错,只不过存在价格战的现象,市场或来到了存量企业争夺市场份额的阶段,那么这在需求端高景气的背景下,也会对二级市场的板块表现产生影响;供给端存在产能出清的需求,这需要一段时间,所以波动或会大一些。
后市产能出清和汽车智能化方向有望带动新能源板块走出反弹行情,第一个角度来看,需要追踪期货市场和现货市场碳酸锂的价格以及生产厂商的去库存情况,这需要一段时间去消化;
第二点汽车智能化方向类比于苹果4的智能机时代,目前新能源车国内月度渗透率达到40%左右,为智能化方向搭建了较好的基础,后面着重关注L3级别的智能车的渗透率和上路情况。
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