公告日期：2023-08-31

西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 8 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得时代动力混合发 基金代码 015043

起

下属基金简称 西部利得时代动力混合发 下属基金交易代码 015044

起 C

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2022 年 05 月 31 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 05 月 31 日

基金经理 张昌平 经理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析，在具备长期前景的行业中精选具备
投资目标 核心竞争力的优质上市公司，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增
值和超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府
债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含
分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于
港股通标的股票占股票（含存托凭证）资产的比例不超过 50%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金在确定了大类资产配置比例之后，将根据行业和公司的基本面分析精选个股。
本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司，重点考察以下几个方面：
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