公告日期：2022-04-22

西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要
编制日期： 2022 年 4 月 20 日
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得时代动力混合发
起
基金代码 015043
下属基金简称 西部利得时代动力混合发
起 A
下属基金交易代码 015043
基金管理人 西部利得基金管理有限公
司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张昌平 开始担任本基金基金
经理的日期
-
证券从业日期 2008 年 06 月 19 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析，在具备长期前景的行业中精选具备
核心竞争力的优质上市公司，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增
值和超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府
债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含
分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于
港股通标的股票占股票（含存托凭证）资产的比例不超过 50%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
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于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
主要投资策略 本基金在确定了大类资产配置比例之后，将根据行业和公司的基本面分析精选个股。
本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司，重点考察以下几个方面：
一是是否具备难以复制或者超越的核心竞争力，这种竞争力可以来自于优质的产品、
高效的渠道、强势的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供应链等；二是公司价值在可
预见的未来是否持续增长，这种增长可以来自于行业的扩容式增长，也可以来自于公
司自身挤压式增长（份额提升），还可以来自于公司自身能力边界的持续拓展；三是公
司是否具备良好的治理，包括高效的管理层、稳定的股权结构、良好的公司文化、价
值观和正常的资本市场形象，中小股东分享公司价值的渠道通畅。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率（使
用估值汇率折算） *10%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，低于股票型
基金。
本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
认购费 M<1,000,000 1.20%
1,000,000≤M<2,000,000 0.80%
2,000,000≤M<5,000,000 0.50%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
申购费
（前收费）
M<1,000,000 1.50%
1,000,000≤M<2,000,000……
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