公告日期：2023-09-02

同泰产业升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 9 月 1 日
送出日期：2023 年 9 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰产业升级混合 基金代码 014938

下属基金简称 A 同泰产业升级混合 A 下属基金代码 A 014938

下属基金简称 C 同泰产业升级混合 C 下属基金代码 C 014939

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司

基金合同生效日 2022-03-24 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022-03-30

王小根 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2008-06-18

开始担任本基金基金 2022-03-24

杨喆 经理的日期

证券从业日期 2001-09-03

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金主要投资于与产业升级主题相关的资产，在控制投资组合风险的前
提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及
存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括
国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债
投资范围 券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，
本基金可以将其纳入投资范围。

本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于产业
升级主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的 80……
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