公告日期：2022-03-29

同泰产业升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 3 月 28 日
送出日期：2022 年 3 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 同泰产业升级混合 基金代码 014938

下属基金简 同泰产业升级混合A 同泰产业升级混合C

称

下属基金代 014938 014939

码

下属前端交 - -

易代码

下属后端交 - -

易代码

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司

基金合同生 2022-03-24 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2022-03-24

杨喆 金经理的日期

证券从业日期 2001-09-03

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金主要投资于与产业升级主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过
积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
（简称“港股通标的股票”）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持
机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以
将其纳入投资范围。

本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于产业升级主题
相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部
股票资产的50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整……
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