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发表于 2022-11-08 18:00:08 股吧网页版 发布于 中国
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年三季度市场表现,国内疫情再次反复,海外预期衰退加息减弱被证伪,叠加俄乌冲突再次升温,全球风险资产价格大幅波动。国内来看,在海南、新疆、西藏等疫情反复后,各地均有疫情散点爆发,叠加披露社融和经济数据较弱,电力紧缺等因素进一步引发市场对经济担忧;海外市场方面,在定价经济衰退大幅反弹后,美联储鹰派表态再泼市场冷水,海外市场快速下行,大宗商品价格剧烈波动。三季度权益市场整体大幅下跌。风格来看,价值板块相对抗跌,而新半军为代表的成长板块跌幅较大。三季度债市整体收涨,在降息刺激下收益率快速下行后,十年期国债收益率维持区间窄幅震荡,在正股大幅下跌带动下转债指数明显下跌。
在组合运作上,经历过去数月的建仓期,组合已基本完成建仓,实现进取型策略目标。在结构上,组合配置均衡偏成长风格,在景气度较高的新能源、高端制造等领域积极进行了相关品种配置,同时也配置了景气度处于低位的大消费和电子半导体相关标的,但在周期板块,尤其是大金融领域,配置权重较低。在基金品种上,以主动优选权益基金为主,辅以配置部分ETF工具增加组合灵活性,并提供部分板块暴露。在三季度末,随着组合仓位抬升,市场下跌过程中组合波动明显加大。但展望未来,我们对未来权益资产表现转为战略性乐观,我们将积极在市场波动过程中把握权益资产的配置机会,以期在未来经济企稳回升,盈利修复过程中组合将有良好表现。
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