从企业业绩增速看，二季度是企业业绩底部，预计从三四季度开始会慢慢的环比恢复。至于恢复到什么程度，和整个疫情管控有关。在此过程中，有些板块投资机会日益显现。从可能的机会来说，新能源>军工>汽车零部件。TMT的汽车电子或有机会，半导体估值可能没到较好的水平，医药略优于TMT。总得来说，新能源、军工性价比相对来说更高，因为疫情对新能源和军工需求端韧性的影响，不会有消费品和其他行业那么大；而供给端的影响好多是一次性的影响，未来终将回补回来，因为新能源车电动化的趋势是不会再有任何逆转的。
对于成长公司的认识和挖掘并不局限于某几个赛道，在估值的相对低位寻找具备持续成长能力的细分领域头部公司。
天天快评