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大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的跌幅也会大一些。

今日通信设备大涨超3%，直接带动TMT板块再度王者归来，具体原因或是英伟达发布算力神器DGXGH200，针对游戏的ACE代工服务等功能，直接带动通信设备和游戏大涨，我们认为AI带动的TMT板块或进入第二发力阶段，由预期主导变为业绩主导。

TMT板块再度活跃全年来看，不缺看点，目前来看行业数字转型或是大趋势，以ChatGPT为首的产品应用一石激起千层浪，海外科技巨头不断发布新品进展，带动国内产业链公司业绩释放，叠加经济复苏进程相对缓慢，市场关注主线逐步转移到TMT板块，行业贝塔属性到来，

目前来看，光模块作为算力装备诉求的一个重要组成部分，逐步迎来交付带量阶段，国内通信设备也渐渐走向业绩释放周期，AI下游应用的游戏和传媒也可关注。后市来看，TMT值得关注，流动性宽裕叠加产业应用预期，后市逐步回归业绩驱动，建议关注TMT全产业链的持续发酵机会。

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