今天新能源有所反弹，新能源车、风电等都有不错的涨幅。我坚持做景气轮动投资，我认为景气行业决定股价的核心还是基本面数据的变化，不会因为估值而带来股价趋势性的崩塌。
目前据我们观察，新能源车的排产和批零数据继续强势，2022年可能保持50%增长。风电，则是少数2022年不错，可能2023年会更好的环节，可以关注盈利能力企稳回升以及有进口替代逻辑的塔筒、轴承、法兰、升降机、海缆等环节；而光伏，硅料价格回落带动组件开工率明显回升，行业在经历一年的博弈后正在走向右侧，2022年大概率可以有40%量方面的增长，可以关注盈利能力企稳回升的组件、支架、玻璃，以及可能紧缺的石英砂等环节。
天天快评