一、市场数据：

（一）股市：

1、A股市场：

2月21日行业板块几乎全线上扬，教育、酿酒行业、装修装饰、装修建材、汽车整车、保险、家用轻工、房地产服务板块涨幅居前，仅中药板块逆市翻绿。据Wind数据统计，沪深两市成交额达到9802亿元，北向资金大幅净买入135.95亿元。

上证综指  ↑0.97%报2950.96

深证成指  ↑0.79%报8975.97

创业板指  ↑0.36%报1752.48

2、美股市场：

道指收涨0.13%，报38612.24点；纳指收跌0.32%，报15580.87点；标普500收涨0.13%，报4981.80点。

（二）债市：

2月21日国债期货收盘小幅上涨，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.02%。

（三）外汇：

2月21日人民币对美元中间价报7.1030，调升38个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1887，较上一交易日涨89个基点。

二、热点快讯：

（一）宏观经济：

1、【贝恩：2023年全球并购市场交易规模创十年新低 2024年有望打破僵局】近日，贝恩公司发布的第六次年度《全球并购市场报告》显示，2023年，全球并购市场的总体交易规模下跌15%，降至3.2万亿美元，为十年来最低点。（上海证券报）

2、【港股IPO进一步回暖！2024年已有28家递表】据港交所网站信息，截至2月20日，2024年以来共有28家企业递表港交所，其中1月有14家，2月截至目前也是14家。28家企业中，几乎清一色都是内地企业。2024年港股市场已上市的5家公司中，4家企业办公地在内地，总计IPO募资额为15.4亿港元。（中国基金报） 

（二）行业动态：

1、【10家中央企业签订倡议书：将主动向社会开放人工智能应用场景】 2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会上，有关人工智能头部企业及中央企业代表作了交流发言。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。（华尔街见闻）

2、【航空公司0元机票出现，价格又卷起来了？】 0元大促活动相继出现，以往春节过后都会有这样的促销机票出现，并不是今年特有的情况。春节过后，市场处在淡季，低价航空会通过放出少量的特价票吸引非刚需旅客，以提高客座率来平摊成本，同时也起到营销宣传的作用，说明市场已经回归正常。 （经济观察报） 

3、【中国品牌占俄进口智能手机总量近80%】俄罗斯媒体调查显示，中国品牌在俄罗斯去年进口智能手机中的占比增至近80%。（新华社）

4、【全国乘用车市场零售迎来“开门红” 春节后车市或将带来利好】2024年全国乘用车市场零售迎来“开门红”。2月第一周全国乘用车市场日均零售5.4万辆，同比去年2月同期增张48%。（乘联会）

5、【国内首条金砖城市跨境电商空运专线进出口货物超1.7万吨】国内首条金砖城市跨境电商空运专线“中国厦门-巴西圣保罗”开通以来（2023年2月10日开通），累计往返航班234架次，进出口货物超1.7万吨。其中出口跨境电商包裹1678万件，主要有服装箱包、电子产品；进口主要有水产、水果等生鲜产品，累计达6375吨。（厦门海关）

6、【1月份民航客运总量同比增长44.6%】今年1月我国民航迎来“开门红”，旅客运输量明显提升，国际客运市场恢复水平不断提升。1月份民航客运总量为5426万人次，日均175万人次，环比增长13.5％，同比增长44.6％，为2019年同期的107.9％，恢复水平较上月提高12.1个百分点。另外春运前六天旅客运输量1159万人次，日均193万人次。（上海证券报）

（三）政策要闻：

1、【媒体：量化交易监管再出“组合拳” ，后续将成熟一项、推出一项】 2月20日，据沪深交易所网站，量化交易报告制度平稳落地。下阶段，沪深交易所将从制度端、准入端、交易端、信息端、机构端等综合施策，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，并按照内外资一致的原则，将北向投资者量化交易纳入报告范围。证监会市场监管一司相关人士告诉记者，证监会一直关注量化交易的发展和监管。下阶段出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度，促进量化交易规范健康发展，维护市场稳定运行。（上证报）

2、【天津公积金贷款政策拟调整 首套房首付比例降至20%】 天津市住房公积金管理中心近日公布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知（征求意见稿）》。其中提出，职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的，应支付不低于住房交易价格20%的首付款；购买家庭第二套住房的，应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的，抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。个人住房公积金贷款其他政策保持不变。（天津市住房公积金管理中心）

3、【浙江省印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2024年重大建设项目实施计划》】其中提出，确保2024年全省固定资产投资增长6%左右；2024年推进省重大建设项目1000个以上，计划完成投资1万亿元以上等主要目标。第一批安排省重大建设项目1101个，年度计划投资10313亿元。力争新建项目开工率达到100%，投资完成率超过100%。（Wind）

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