一、市场数据

（一）股市：

1、A股市场：

A股三大指数1月29日集体收跌，行业板块几乎全线收跌，光伏设备、软件开发、通信设备、计算机设备、电池、教育板块跌幅居前，仅银行板块逆市上涨。据Wind统计，沪深两市成交额达到8052亿元，北向资金小幅净卖出5.92亿元。

上证综指  ↓0.92%报2883.36

深证成指  ↓2.06%报8581.76

创业板指  ↓3.49%报1623.81

2、美股市场：

道指收涨0.59%，报38333.45点；纳指收涨1.12%，报15628.04点；标普500收涨0.76%，报4927.93点。

（二）债市：

1月29日国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。

（三）外汇：

1月29日在岸人民币对美元16:30收盘报7.1797，较上一交易日涨11个基点。人民币对美元中间价报7.1097，调贬23个基点。前一交易日中间价报7.1074，在岸人民币16:30收盘价报7.1808，夜盘收报7.1780。

二、热点快讯：

（一）宏观经济：

1、【2023年12月末上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额同比增6.37%】国家金融监督管理总局上海监管局发布2023年12月辖内银行业保险业主要监管指标数据情况。2023年12月末，上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额23.81万亿元，同比增长6.37%。（上海证券报）

2、【工业企业利润由降转增持续恢复 2023年数据显示企业成本压力有所缓解】国家统计局1月27日发布的数据显示，2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比2022年收窄。其中，超六成行业全年利润实现增长，七成行业利润呈回升态势，装备制造业发挥了“压舱石”作用。2023年全年的工业企业利润降幅比2022年收窄1.7个百分点，当月利润自2023年8月起已经连续5个月实现正增长。（中国证券网）

3、【山东省发布政府工作报告】山东省发布《政府工作报告》。其中提到2023年地区生产总值达到9.2万亿元，增长6%。规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口分别增长7.1%、5.2%、8.7%和1.7%。（wind）

（二）行业动态：

1、【2023年汽车制造业完成营业收入100975.8亿元 同比增长11.9%】据国家统计局数据显示，2023年，汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，同比增长11.9%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。2023年，汽车制造业利润为5086.3亿元，同比增长5.9%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.6%。（中国汽车工业协会）

2、【2023年全年全球粗钢产量为18.882亿吨】2023年12月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.357亿吨，同比下降5.3%。2023年全年全球粗钢产量为18.882亿吨。（世界钢铁协会）

3、【2023年国有企业利润总额46332.8亿元 同比增长7.4%】2023年1-12月，国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%。国有企业利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%。（财政部）

4、【半导体行业提价：消费电子很可能将进入涨价周期】 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，近日多家半导体芯片厂陆续向终端厂商发送涨价函。2023年三季度以来，存储头部厂商持续减产提价，部分厂商减产幅度达50%，内存现货价同比已上涨30%。此前华尔街见闻从供应链独家获得的消息显示，屏幕、射频、功率放大器等半导体元件也均有10%-30%的普涨。行业认为半导体行业的集体减产提价，对消费电子产品影响巨大。叠加美元汇率的持续走高，预期2024年消费电子将进入涨价周期。（华尔街见闻）

5、【财政部称去年12月全国共销售彩票532.84亿元，同比下降13.8%】财政部数据显示，2023年12月份，全国共销售彩票532.84亿元，同比减少85.65亿元，下降13.8%。其中，福利彩票机构销售174.76亿元，同比增加56.46亿元，增长47.7%；体育彩票机构销售358.08亿元，同比减少142.11亿元，下降28.4%。主要是去年同期受足球世界杯赛事拉动因素基数较高。（Wind）

6、【广西首个海上风电项目成功并网发电】香港万得通讯社报道，1月28日，广西首个海上风电项目-防城港海上风电示范项目首批机组成功实现并网发电。防城港海上风电示范项目是我国在建单体装机容量最大、国内首个零补贴的平价海上风电项目，项目于2023年3月全面启动，6月海上工程全面开工；2024年1月13日送出工程全线贯通，1月25日正式送电成功。（wind）

（三）政策要闻：

1、【工信部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见】 据工信部网站，工业和信息化部等七部门：到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，重点产业实现规模化发展，培育一批生态主导型领军企业，构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。（华尔街见闻）

2、【证监会进一步加强融券业务监管 全面暂停限售股出借】 据证监会网站，为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。（上海证券报）

3、【国务院国资委称将对中央企业全面实施“一企一策”考核】新华社报道，2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展（Wind）

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