今天大家都吃肉了吧，这会大牛市真的要来了。

大涨的原因估计大家都知道了，美国6月CPI同比+3%，低于预期值3.1%，也低于前值4%。这张图是美国近20年CPI同比数据，橙色的线是美国控制通胀的目标。

从图上可以看到，马上就要接近美联储的目标了，所以接下来美联储是没有必要加息了，但既然话已经放出来了，7月加息是大概率的事了，但9月份就真没必要了。

对美国加息最敏感的港股，已经开始反应了，连涨4个交易日，大涨8%，今天晚上中概股和美股都在继续大涨。

美国经济无论好坏，股市都大涨，纳指今年已经创新高了，真是让人羡慕嫉妒。大家手上的纳指可以继续拿着，因为科技股占比太高了，美股已经将成分股的比例进行了调整，纳指可以接着涨了。

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虽然美股表现不错，接下来，就轮到A股和港股表演了。

港股这边，我比较看好的是重仓持有的港股互联网，此外就是港股创新药。

港股互联网的这批公司，是我们民营企业里创新的典范，互联网公司的业绩接下来会逐步释放，相当于估值端受美联储停止加息利好，估值能涨一波，业绩端经济复苏、降本增效后，业绩也能涨一波，相当于戴维斯双击。

我预期，本轮港股互联网的反弹大概率会突破今年一月份的高点，如果四季度经济复苏超预期，美元指数下探95以下，不排除港股上涨空间会提前达到我翻倍的目标。

港股创新药公司业绩还不明朗，但胜在弹性足够大，光停止加息后估值就能大涨一波。

A股这边，我最看好的是重仓持有的半导体，短期还有军工，医疗和消费也跌无可跌了。

半导体的困境反转逻辑已经在演绎了，最近存储芯片板块持续大涨，半导体板块也在反弹了。半导体反转有三个逻辑：一是整体的周期困境反转，二是AI炒作带动，三是近期在炒作汽车芯片。

这一次牛是真的来了，大家尽快把仓位提起来，最好别低于6成仓，当然，也不能追涨，回调再上车。

#A股惊现全线大涨 发生了啥？#