公告日期：2024-01-19

泰康研究精选股票型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康研究精选股票发起

基金主代码 014416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 121,507,499.09 份

投资目标 本基金依托基金管理人权益研究能力，通过对企业的深
入、系统、科学研究，筛选具有投资价值的标的构建投
资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系

（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全
球及国内经济发展进行评估和展望，在此基础上判断未
来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与
变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、
货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，
确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金依托基金
管理人权益研究能力，通过对企业的深入、系统、科学
研究，筛选具有投资价值的标的构建投资组合，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增

值。同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，
本基金将进行利率债、信用债的投资。在严格控制风险
的前提下，以套期保值为主要目的，本基金将本着谨慎
原则适度参与股指期货和国债期货投资。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机

构人民币活期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为股票……
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