#宝藏基测评#之招商核心竞争力混合
招商核心竞争力混合之历史业绩:成立时长一年不到才300天,成立以来收益已经达到54.23%,基金规模已经达到42.61亿,可以说在去年大环境不是很好的情况下还能够取得如此收益,确实有火的资本,从规模看也得到了广大基民们的追捧。
沪深300 业绩基准 对比和超额回报:下图可以直观的看出,截止到2月6日同期业绩基准是-0.88%沪深300是-2.23%,招商核心竞争力混合A收益达到55.30%,近6个月同类排名第一近3个月同类排名第5!
同类基金对比:选取了差不多同一时期发行的偏股混合型基金作为对比,收益明显优于同类型基金!
持仓风格:持仓风格主要是成长型,持仓的行业配置很分散前三大行业占比16.03%投资集中度0.76,近期股票仓位保持在94%以上,风格比较稳定!
业绩归因分析:超额的收益来源主要是超配了信息传输、软件和信息技术服务业这块,反而仓位最大的制造业超额收益贡献并不大,躲开了采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等收益表现不好的板块,打新股贡献0.9%。这里就能看出朱经理的投调研能力,投资选择比努力重要,避开一个收益差的板块可能是运气,完美避开两个收益差的板块重仓收益第二高的板块,这不仅仅是运气好那么简单。
规模变化和持有人结构:基金规模以一个季度翻倍的节奏上涨可见火热程度,规模增长过快会摊薄总仓位从而影响基金业绩,遗憾的是基金不得不开启大额限购,个人占比75.16%机构占比24.84%!
基金经理:朱红裕 任职300天 任职回报55.3%
基金经理概况:朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。曾任红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司,现任公司首席研究官!
总结:招商核心竞争力自成立以来业绩优异,阶段性收益均排名同类前几名,是名副其实有竞争力的绩优好基。核心竞争力由招商首席研究官朱红裕管理,作为逆向布局专家,该基布局多个优质行业,核心竞争力2023年向前冲!看好核心竞争力的前景!期待新年再创