华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商卓越成长一年持有混合
基金主代码 014350
交易代码 014350
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额 304,336,930.20 份
本基金以自上而下选择符合时代背景的好行业、
自下而上挖掘优质成长个股、分享企业成长带来
投资目标 的收益为投资理念。在严格控制风险的前提下,
力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业
绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置策略
本基金根据对宏观经济、市场面、政策面等因素
进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比
投资策略 例。本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业增
加值、PPI、 CPI、市场利率变化、货币供应量、
固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前
所处的经济周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨
跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市
场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资
本市场相关政策等;
……
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