公告日期：2024-01-22

摩根时代睿选股票型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根时代睿选股票

基金主代码 014341

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 13 日

报告期末基金份额总额 85,102,183.25 份

通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律，

挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上

投资目标

市公司，力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健

的超额收益。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

投资策略 多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

等影响证券市场的重要因素进行深入分析，确定合适的资

产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相

对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等
类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配
置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点
配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资
于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与
个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。
（1）行业配置
基金管理人结合投研团队的宏观策略与行业观点，自上而
下地确定本基金的行业配置比例，并定期进行调整。在宏
观策略方面，基金管理人对宏观经济发展趋势进行前瞻性
的研究与分析；在行业观点方面，基金管理人通过包括但
不限于业绩增速、估值、主题、政策等维度对不同行业进
行评估，同时从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格
局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，并相应确定
不同行业的配置权重。
（2）个股选择
本基金重点投资于强势行业中获益程度最高且具有核心
竞争优势的上市公司。在具体操作上，综合运用定量分析
与定性分析的手段，获取个股的超额收益。
3、港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股
投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港
上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前
景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争
力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖
掘优质企业。
4、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对

财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟

踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模

等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。