中重稀土：我国稀土资源安全的关键点。不同于镨钕等轻稀土主要下游为民用领域，重稀土主要应用下游为军工等领域。而全球已知的重稀土储量70%集中在中国南方的离子型稀土矿中。重稀土中的钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇已知可采储量几乎为中国独有；而轻稀土方面，巴西、印度和澳大利亚等国储量亦不容小觑。因此，中重稀土因其用途和我国独天得厚的资源禀赋，实为我国稀土资源安全的关键点；通过行业整合对于巩固我国稀土价格话语权有着重要意义。
行业整合复盘：多次优化，南北双雄格局已成。我国稀土行业整合主要为两阶段：1）2011-2015年，六大稀土集团成立。2011年国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，计划构建“5+1”南北六大稀土集团格局。2）XX稀土集团成立，南北双雄格局初现。根据2022年稀土指标，XX稀土、XX稀土集团分别拥有轻和中重稀土的开采总量的74%和68%，整合后的南北双雄格局初现。
稀土行业供需紧张，景气上行。稀土的终端应用领域集中在钕铁硼，因此受益新能源车、工业电机、风电等领域景气高增，稀土需求持续旺盛；而我国稀土供给全球占比较高且实行严格的配额制，供给较为刚性；且政策端持续发力规范行业发展，稀土增量可控，供需有望持续良好。
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