泰康新锐成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
泰康新锐成长混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康新锐成长混合
基金主代码 014287
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,258,398,645.92 份
投资目标 本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司,把握
中国产业结构转型、升级过程中的投资机会,在控制一
定风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰
富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策分
析体系(MVPCT 系统)定期评估宏观经济和投资环境,
并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上
判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动
因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据股票、
债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和
风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金计
划在深入研究的基础上,通过自上而下的方法精选细分
行业,再通过自下而上精选成长型公司,灵活运用行业
分析策略、个股投资策略、估值水平分析方法,动态调
整仓位,力争把握中国产业转型、升级过程中的投资机
会,实现基金资产的长期稳健增值,并通过港股通投资
于港股,作为 A 股标的的重要补充。同时,根据基金流
动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行债券投
资,在严格控制风险的前提下,通过配置不同类别和期
限的债券品种,提高基金非股票资产的收益率。
业绩比较基准 中证 800 成长指数收……
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