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发表于 2024-12-09 11:01:35 股吧网页版 发布于 上海
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)的后续投资价值具有多方面的特点,以下
#晒好基聊心得##晒抱蛋收益#鹏扬中债 3-5 年国开债指数 A(014101)的后续投资价值具有多方面的特点,以下是具体分析:
优势方面
业绩表现良好:从历史数据来看,该基金近 1 个月波动为 0.94%,近 3 个月波动 1.03%,近 6 个月波动 2.55%,近 12 个月波动 7.11%,在近期市场环境下,波动控制相对较好,收益表现较为稳定 。近 1 年涨幅排名 59/1351,自成立以来累计收益率为 11.05%,年化收益率 4.24%,整体业绩表现较为出色,在同类基金中处于中上游水平.
风险相对较低 :
利率风险可控:该基金主要投资 3-5 年期限的国开债,相对较短的久期使得基金在利率波动时面临的价格风险相对有限。当市场利率出现上升或下降的波动时,基金净值的波动幅度相对较小。
信用风险较小:国开债作为由国家开发银行发行的金融债券,具有较高的信用等级,再加上基金管理人通过分散投资的策略,进一步降低了单一债券违约或信用风险对基金整体业绩的影响,使得基金在信用风险方面的暴露较小 。
投资策略稳健:该基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中债 - 3-5 年国开行债券指数,通过抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,以实现对标的指数的有效跟踪。这种投资策略避免了主动管理型基金可能出现的因基金经理判断失误或投资风格漂移而导致的业绩不稳定风险,为投资者提供了一种相对稳定、透明的投资方式.
基金经理专业:该基金的两位基金经理王黎骁和焦翠都有着较为出色的专业背景和从业经验。王黎骁是莫纳什大学会计学硕士,从业时间 2 年 2 个月,任本基金基金经理 2 年 2 个月,任期最高回报率 10.9%;焦翠是中国人民大学金融硕士,从业时间 6 年 8 个月,任本基金基金经理 1 年 3 个月,任期最高回报率 60.17%.
机构认可度高:从持有人结构来看,截至 2024 年上半年,该基金的基金机构持有 5.92 亿份,占总份额的 98.53%,个人投资者持有 0.09 亿份,占总份额的 1.47%,表明机构投资者对该基金的投资价值较为认可.
资产配置价值:国开债具有安全性高、流动性相对较好、收益较为稳定等特点,将鹏扬中债 3-5 年国开债指数 A 纳入投资组合,可以起到优化资产配置的作用,与股票、基金等其他投资品种相互补充,降低投资组合的整体风险,提高资产配置的稳定性和抗风险能力.
不确定因素
市场利率波动:尽管该基金的久期相对较短,利率风险相对可控,但市场利率的波动仍然可能对基金净值产生一定的影响。如果市场利率出现大幅上升,基金净值可能会受到一定的压力。
经济形势变化:宏观经济形势的变化可能会影响债券市场的整体走势。如果经济形势出现恶化,债券市场可能会受到一定的冲击,从而影响基金的投资收益。
信用风险:虽然国开债的信用等级较高,但债券市场仍然存在一定的信用风险。如果出现个别债券违约或信用评级下调等情况,可能会对基金的投资组合产生一定的影响 。
政策风险:宏观经济政策、货币政策等政策的变化可能会对债券市场产生重要影响。如果政策出现调整,可能会导致债券市场的波动,从而影响基金的投资收益。

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