中国资产：昨日沪指重返3000点关口，隔夜海外市场中国资产全线走强，离岸人民币升破6.98关口，纳斯达克中国金龙指数大涨近11%。消息面，央行公告自9月27日起降准0.5个百分点和降息20个基点，并且本次降息幅度为近四年来最高降幅，释放将持续提振市场信心积极信号。9月26日政治局会议对经济形势的定调有所变化，在宏观政策的表述上更加务实积极，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。综合考虑央行、证监会等部门将推出一批增量政策举措，或带动基本面改善和市场信心修复，叠加A股估值优势等优势，大盘有望在震荡中企稳向上。（Wind、中国人民银行、中金公司，20240927）

白酒：9月26日政治局会议分析研究当前经济形式，部署下一步经济工作，提出加大财政货币政策逆周期调节力度，强调促进中低收入群体增收，提升消费结构。政策有望从根源上促进消费，提振市场信心，白酒板块在政策催化和预期回暖下有望展现较大弹性。（国泰君安证券，20240926）

地产：9月26日政治局会议首次明确提出促进房地产市场止跌回稳，明确调整限购、降低存量房贷利率等措施，政策目标和手段更为明确，预计后续将有进一步地产政策措施落实当前会议目标。在中央政策支持和金融政策助力下，地产市场或有望回暖，关注政策施力后的效果。（广发证券，20240926）

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