2022年上半年,A股主流宽基指数多数收跌,上证指数下跌6.63%报3398.62点,深证成指下跌13.2%,创业板指下跌15.41%。上证50和沪深300分别下跌6.59%和9.22%;小盘股指数中证500、中证1000跌幅较大,分别为-12.30%、-12.67%。美股三大指数跌幅较大,道指跌幅15.31%,标普500指数跌幅20.58%,纳指跌幅最大29.51%。截至2022年6月30日,A股融资融券余额为16,033.31亿元,较2022年1月28日的17132.10减少1098.79亿元。
从行业表现来看,2022年上半年申万一级行业中除煤炭涨幅高达31.38%外,均为负收益,其中,跌幅较大的四个行业分别为电子(-24.46%)、计算机(-23.64%)、传媒(-22.25%)、国防军工(-20.05%)。
报告期内,本基金在2022年一季度市场剧烈下挫期间经历了大幅回撤,本基金在一季度对去年四季度业绩表现不佳的白马股进行了切换,增配了性价比高的小盘成长股及银行地产板块中有良好成长性的个股,配置风格从大盘成长转向大盘中盘成长。本基金在二季度保持高仓位运行,配置结构上布局了银行、地产、军工板块,其他行业较之前没有大幅变动,医药、计算机板块仍是主要配置方向,分布比较均衡。