美股近两日连续反弹，市场情绪逐渐改善。截至昨日收盘，纳斯达克指数收报17025.88点上涨0.84%。在偏弱宏观数据和选情胶着的干扰下，近期市场情绪有所波动，造成了前段时间的调整。不过，我们倾向于认为，目前经济微观层面的美股盈利、AI产业趋势等并未有大的改变；经济宏观层面，未来经济硬着陆可能性也比较小。因此对市场短暂调整无需过于担心。未来随着降息周期开启，企业面临的利率环境将变得更为有利。新的宽松周期下，企业盈利、居民消费增长等都有望继续改善，并进而帮助经济兑现软着陆预期，维持股票市场估值持续提升。总之，在新政策周期和AI产业跃升加持下，美股依然值得期待。
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