我们认为大模型需要的算力芯片等AI相关的基建赛道将持续受益，生成式AI或将推动新一轮的企业数字化。目前算力还是最确定的赛道，模型训练拉动训练算力需求，未来应用大规模兴起亦会拉动推理算力需求。目前需要密切关注互联网大厂在AI方面的资本开支、研发进展和实际落地的应用能不能达到市场的预期。我们将坚守智能科技赛道。投资主题的中长期成长逻辑进一步得到强化，重点关注受益于人工智能的发展且运营模式较为成熟、管理层优秀、质地好的公司。
天天快评