本周已过半，各位宝儿粉这几天工作、生活还顺利吗？截至26日，共有1766家上市公司发布了半年度业绩预告，宝儿姐也在持续关注着。其中，超四成公司业绩预喜，380家预计净利润翻番。行业方面，机械设备、电子、化工、生物医药等行业表现突出，新能源产业链龙头业绩持续高增长。新能源强者恒强啊！

两市全天震荡，创业板指收红

收工！今天三大指数早盘弱势整理，随后一度集体冲高翻红。午后指数延续震荡走势，结果有红有绿。个股涨跌比为2808:1826，红方占比超6成。

7月27日大盘指数走势

（数据来源：Wind，时间2022.07.27）

资金面来看，两市合计成交8681.12亿元。

北向资金尾盘加速离场，全天净卖出37.38亿元。今天南北风向不一，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超过5亿港币。港股主要指数震荡走低。

两融方面，今日两融余额较前一交易日增加6.27亿元。

光伏板块大涨

这两天A股走的挺平静，没什么大的波澜。也许是到月底了，一般这时候市场流动性相对紧张，走势不会太强。另外，周一我们也提到了本周会有重磅消息传来，美联储那边加息马上落地，市场可能在静静的等待。

但不管什么时候，A股总有热点出现，近期培育钻石概念又火了，猴痘概念午后也再次冲出重围。除此之外，化工板块今天涨幅在前，汽配、散热、光伏逆变器、工业母机表现活跃。酒店餐饮、旅游、酿酒等板块领跌。

浅谈一下，热点是追不完的，投资需要分散，鸡蛋不要放在一个篮子里。并且，与其频繁的追、频繁的换，不如多做些“功课”，坚持自己的逻辑，长期持有，或者定投也是不错的选择。

一起看看热点：

一、欧盟成员国最新达成一项协议，同意今冬削减天然气用量15%，以应对天然气短缺问题。欧洲天然气价格继续暴涨，燃气股今天全线爆发。

二、汽车销量的暴增拉动了各大汽车制造商产能，处于汽车供应链条重要部分的零部件厂商也随之获取大量订单。汽车零部件板块继续走强，汽车热管理和一体化压铸方向领涨。

最近热管理行业的关注度也很高，机构认为，热管理属于高景气赛道，未来市场空间广阔。

三、光伏板块午后开启二波升势。一方面，行业龙头再次上调了P型单晶硅片价格。另一方面，除了涨价外，行业也维持着高景气度。相关部门之前表示，上半年全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。

四、医美行业收获政策大礼包，深圳印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。

在国家政策强监管，地方政策的鼓励推动下，医美行业进入了消费旺季，医美概念股今天活跃。截止收盘，申万一级美容护理指数涨2.02%，高居各行业榜首。

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：

（数据来源：Wind，时间2022.07.27）

美股全线收跌，国际油价下跌

再来看看海外市场——

l 疫情方面最新数据显示，全球累计确诊病例超5.71亿例，累计死亡逾638万例。

l 隔夜，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：

（数据来源：Wind，时间2022.07.27）

l COMEX黄金期货跌0.22%，报1715.4美元/盎司。

供应担忧最初推升油价，欧洲天然气紧张可能导致需求更多转向原油，从而支撑油价。但全球经济下行压力或导致需求疲软，将限制油价上行空间。与此同时，海对岸称9至10月将释放多达2000万桶的战略石油储备，施压油价转跌。国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.2%，报95.54美元/桶；布油9月合约跌0.47%，报99.72美元/桶。

后市策略——极致持仓下的配置

当下资金参与情绪比较谨慎，继续保持耐心，谨慎追涨，等待靴子落地后的方向选择。

目前，市场的宏观主线有：

（1）场景恢复的消费：短期来看，疫情反复是出行链的主要风险点，尽管omicron导致的散发疫情不可避免，但在常态化核酸防控下，疫情数据虽然仍有反复，但整体中枢控制在上海疫情后的峰值以下，且防控也更加注意与经济发展的平衡，因此场景类消费的复苏仍有机会。

（2）高景气制造：景气的动量仍将持续，但部分赛道交易的拥挤度已处于较为极端的位置，尤其是电新赛道。例如，在电新的细分板块中除了新能源车及锂电外，成交额占比都在上升，此外，光伏、新能源车及锂电成交额占比仍在历史高位。

（3）地产链：6月底以来，地产销售加速下滑，停贷风波进一步压低短期地产销售恢复的斜率。但硬币的另一面是，保交付政策如果落地，将会加快竣工，相关企业否极泰来。

（4）稳增长：下半年随着政府政策的力度边际下滑，地产投资恢复乏力，出口压力增加，经济增长的压力将逐步加大，新一届中/央政/府上任，市场将会博弈新的稳增长政策。

三季度而言，经济弱复苏的动能仍在，地产链和稳增长仍需要政策的明确，策略上推荐聚焦消费和成长的纵深发掘机会：

（1）场景类消费复苏：出行链（航空、酒店、免税）、餐饮链（餐饮、白酒）；

（2）成本改善、需求独立、交易不拥挤的高景气制造（军工、风电等）。

此外，回调下来的优质区域性城商行和龙头地产在情绪波动中，具备进可攻、退可守的特性。

今天宝儿姐精选的基金如下：

【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题（A：013942；C：013943）

【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）

【重仓光伏+新能源】华宝生态中国（000612）

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）

【低估金融资产】华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）

今天就到这里啦，咱们明天再见啦~

我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）