一、市场数据
(一)股市:
1、A股市场:
A股三大指数延续萎靡表现,行业板块几乎全线下跌,仅保险板块逆市上涨,互联网服务、能源金属、旅游酒店、电机、装修装饰、游戏、通信设备、通信服务、计算机设备板块跌幅居前。据Wind统计,1月31日市场成交额达到7582亿元,北向资金净买入37.01亿元。
上证综指 ↓1.48%报2788.55
深证成指 ↓1.95%报8212.84
创业板指 ↓0.66%报1573.37
2、美股市场:
道指收跌0.82%,报38150.30点;纳指收跌2.23%,报15164.01点;标普500收跌1.61%,报4845.65点。
(二)债市:
1月31日国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.81%,10年期主力合约涨0.1%,均续创历史新高。5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.03%。
(三)外汇:
1月31日在岸人民币对美元16:30收盘报7.1795,较前一交易日下跌22个基点。人民币对美元中间价报7.1039,调升16个基点;1月份累计调贬212个基点。
二、热点快讯:
(一)宏观经济:
1、【1月制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点】我国经济景气水平有所回升,企业生产经营活动继续保持扩张,2024年经济实现平稳开局。国家统计局公布数据显示,1月制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,环比上升0.2个百分点,结束连续3个月下降势头;非制造业商务活动指数为50.7%,上升0.3个百分点;综合PMI产出指数为50.9%,上升0.6个百分点,继续高于临界点。企业预期基本稳定。受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响,生产经营活动预期指数为54.0%,继续位于扩张区间,企业对未来市场发展信心总体稳定。(国家统计局)
2、【央行上海总部:存量首套房贷利率下调基本完成】 人民银行上海总部1月31日举办新闻发布会,介绍2023年上海金融运行情况。人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中在会上表示,存量首套房贷利率下调基本完成。吕进中介绍,截至2023年12月31日,上海地区已认定的需要调整利率的存量首套住房贷款余额为2693亿元、27.19万笔;已调整的存量首套住房贷款余额为2692亿元、27.18万笔,占比均为99.96%,目前利率下调幅度约为54BP,合计为享受到利率下调的借款人每年节约14.5亿元利息。(上证报)
3、【2023胡润世界500强发布:美国、中国企业数量位列前二】1月31日,胡润研究院发布《2023胡润世界500强》显示,上榜企业门槛同比增长7%至2170亿元,总价值同比增长12%至382万亿元,位于美国、中国的上榜企业数量排名前两位。(胡润研究院)
4、【17个省份GDP增速跑赢全国】1月30日,31个省份2023年的地区生产总值(GDP)全部出炉。有17个省份GDP增速跑赢全国,西藏、宁夏、甘肃等地GDP增速超过6%,广东、山东、浙江等地GDP迈上新台阶,多个省份展现出良好的发展势头。(财联社)
(二)行业动态:
1、【节前白酒市场中部分经销商“不想进货”,商超价格战打响】 证券时报记者日前走访各大商超、烟酒商行,访谈多个白酒经销商后发现,除了某高端白酒依旧一枝独秀外,其他白酒的销量都表现平平,甚至出现不同程度的下滑。各大酒企更是在近期发起了春节大促攻势,促销形式层出不穷。(证券时报)
2、【广州等10城官宣落地首批城中村改造专项借款】截至1月30日,至少有广州、南京、苏州、宁波、合肥、成都、石家庄、沈阳、贵阳、济南等10城官宣全省首笔城中村改造专项借款已在当地实施投放,其中,中央政策性银行的专项借款成为主要筹资渠道。根据市场预测,本轮城中村改造所获专项借款或可达到千亿元级别。(第一财经)
3、【重组整合成多地国企改革路径 国有资产重估预期升温】近来,央企和地方国企改革动作不断。一方面,国务院国资委全面推开央企上市公司市值管理考核,量化评价央企控股上市公司市场表现;另一方面,多地将地方国有企业的改革发展列为今年重要工作之一,重点领域重组整合、推动转型升级和产业焕新成为多地国企的发力重点。(证券时报)
4、【春运自驾出行需求提升 某平台租车预订量增长超75%创历年新高】1月31日,记者从全国直营连锁租车某品牌获得数据显示,截至1月28日,公司2024年春运期间订单(含预约)同比增长超75%,创出历年预订数量新高。(上海证券报)
5、【广州楼市新政之后 市区大户型项目看房人气出现回暖】 据上证报,1月27日,广州市发布《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,优化调整限购政策。近日,记者实地走访广州市多个楼盘了解到,广州市区大户型项目看房人气出现回暖。有销售中介表示,新政发布的首个周末,中心区新盘来访量翻倍增长,还有不少外省购房人前来下定金。另外,二手房中介人士和新盘销售介绍,目前潜在客户返乡过年,等客户年后回流,今年三四月份“小阳春”行情值得期待。(华尔街见闻)
6、【国内油价调整】 从国家发展改革委了解到,从1月31日24时起,国内汽、柴油每吨分别上调200元和200元。全国平均来看,92号汽油每升上调0.16元;95号汽油每升上调0.17元;0号柴油每升上调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花8元。(央视财经)
(三)政策要闻:
1、【“两高”修改调整一项罪名:“贱卖”公司、企业资产也将入罪】 1月31日,最高法、最高检联合发布《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(八)》。从最高检了解到,《补充规定(八)》根据刑法修正案(十二),修改调整1个罪名,即将“徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪”调整为“徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪”。(澎湃新闻)
2、【市场监督管理总局:围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链启动质量强链重大标志性项目建设】 国家市场监督管理总局质量发展局局长刘三江在发布会上表示,按照中央经济工作会议的部署,启动一批质量强链重大标志性项目建设,更好发挥质量在支撑产业建圈强链中的作用。围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链,绘制产业链质量图谱,形成质量问题清单、攻关清单、政策清单,加强产业链全面质量管理,完善质量基础设施,推动产业链供应链质量联动提升。(中国网)
3、【券商白名单评估标准调整】监管部门近期调整更新了证券公司白名单评估标准。据悉,最新评估标准分为股权结构和经营管理、合规内控、风险控制、同业竞争、受处罚情况和其他等六部分内容,框架与旧版标准基本一致,但细化了每项内容的具体要求。12个月内被证监会采取监管措施5次以上的,不得纳入白名单。因涉嫌违法违规事项正在被立案调查的券商,不接受其白名单申请,已在白名单的券商涉嫌违法违规被立案调查的,立即暂停白名单的各项监管便利。已在白名单的券商业务指标触及预警水平的,可给予1个月过渡期,期满仍未达标的调出白名单。(中国证券报)
4、【注册制IPO审核从严成效显著】日前,中国证监会召开2024年系统工作会议,提出“突出以投资者为本的理念”,强调“加大对欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等案件的查办力度,让违法者付出惨痛代价;压实保荐机构、会计师事务所等中介机构‘看门人’责任,坚持‘申报即担责’,对‘带病闯关’的,严肃核查、严厉惩治”。(证券时报)
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