公告日期：2024-01-22

摩根全景优势股票型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根全景优势股票

基金主代码 013899

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 240,211,365.17 份

在严格的风险控制的前提下，采用定性与定量的分析，自

投资目标 上而下进行宏观分析和行业配置，自下而上精选个股，力

争实现基金资产的长期增值。

本基金将采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，全

景布局 A 股及港股两地市场，挖掘并灵活投资于最具有投

资价值的上市公司，通过行业配置与个股选择，获取超越

投资策略

业绩比较基准的超额收益。

1、 资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括
GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货
币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等
各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基
金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调
整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配
比例，动态优化投资组合。在控制风险的前提下，本基金
将优先配置股票资产，本基金股票资产占基金资产的投资
比例为 80%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不超过
股票资产的 50%。
2、 股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配
置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点
配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资
于各行业中最具有投资价值的上市公司，对买入个股进行
深度研究和跟踪；通过行业配置与个股选择，获取超越业
绩比较基准的超额收益。
行业配置上，基金管理人自上而下通过把握不同行业周期
的演变路径，在行业间同时进行横向和纵向的比较，并从
行业景气度、估值等多角度，综合评估各个行业的投资价
值，并相应确定不同行业的配置权重。
个股选择上，基金管理人自下而上基于对上市公司质地、
经营周期、估值驱动力等维度的深入研究和跟踪，综合运
用定量和定性分析的手段，精选个股买入并长期持有。于
此同时，紧跟持仓个股盈利变化等核心因素，及时评估和
控制个股回撤风险。
3、 港股投资策略
本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股

投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港

上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前

景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞……
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